7月11日早盤，消費(fèi)電子沖高上漲超2%，沖擊4連漲，市場(chǎng)交投活躍。規(guī)模方面，創(chuàng)近3月新高。
受益于國(guó)產(chǎn)手機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇，A股安卓供應(yīng)鏈上市公司上半年業(yè)績(jī)普遍預(yù)增，數(shù)家公司業(yè)績(jī)扭虧為盈，而受蘋果iPhone產(chǎn)品持續(xù)降價(jià)促銷等影響，蘋果公司供應(yīng)鏈企業(yè)上半年毛利率整體走低，業(yè)績(jī)分化。據(jù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著iPhone新品即將面市，消費(fèi)電子行業(yè)旺季到來，“果鏈”公司業(yè)績(jī)蓄勢(shì)待發(fā)。
蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而引來新一輪的換機(jī)潮，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大幅度的增長(zhǎng)，AI終端的升級(jí)有望持續(xù)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 18家電子產(chǎn)業(yè)鏈公司披露2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中17家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)， 其中6家公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超1倍（按照歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)同比下限），業(yè)績(jī)推動(dòng)型行情有望形成。
短期消費(fèi)電子終端需求回暖，中長(zhǎng)期AI賦能智能終端有驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速，有望帶來行業(yè)進(jìn)入景氣周期。
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亞洲消費(fèi)電子技術(shù)展（南京）時(shí)間：2024年11月22日—24日 地點(diǎn)：中國(guó)·南京國(guó)際博覽中心
