香港貿(mào)發(fā)局發(fā)布：中國(guó)眼鏡市場(chǎng)概況一、市場(chǎng)概況
中國(guó)不僅是世界領(lǐng)先的眼鏡生產(chǎn)大國(guó)，而且是世界潛力最大的眼鏡消費(fèi)國(guó)。從兒童到老年人都是其消費(fèi)群體。據(jù)Euromonitor的估計(jì)，中國(guó)眼鏡市場(chǎng)在2016年零售額增長(zhǎng)約6%，達(dá)699億元(人民幣，下同)。其中太陽(yáng)鏡的增長(zhǎng)最快，零售銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)7%。
據(jù)2014年國(guó)家衛(wèi)生部和國(guó)家教育部聯(lián)合調(diào)查顯示，中國(guó)近視人口已超過(guò)4億，近視發(fā)生率為33%，為世界平均水平22%的1.5倍。而中國(guó)的近視發(fā)生率在小學(xué)、初中、高中分別是25%、70%和85%，中國(guó)是目前世界上近視發(fā)病率最高的國(guó)家之一，并預(yù)計(jì)全國(guó)近視人數(shù)會(huì)每年平均上升8%，可預(yù)見(jiàn)眼鏡市場(chǎng)有一定的潛力。
隨著生活水平提高，消費(fèi)者在選購(gòu)眼鏡時(shí)更注重眼睛的健康和保護(hù)，越來(lái)越趨向選購(gòu)更高品質(zhì)的眼鏡產(chǎn)品。此外，除了要看實(shí)用功能外，還越來(lái)越關(guān)注裝飾功能，講究個(gè)性化、品牌化的趨勢(shì)日益顯著。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，隨著更多消費(fèi)者認(rèn)識(shí)中價(jià)眼鏡品牌，相關(guān)銷(xiāo)量可能比高端品牌為高。
由于消費(fèi)者逐漸追求舒適度和個(gè)性化，以及中國(guó)眼鏡行業(yè)市場(chǎng)不斷細(xì)分，訂制眼鏡市場(chǎng)興起，被視為未來(lái)產(chǎn)業(yè)提升及品牌發(fā)展的方向之一。訂制眼鏡是指按消費(fèi)者的不同需求，進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計(jì)，展示自身特點(diǎn)的個(gè)性產(chǎn)品，例如按照面形去設(shè)計(jì)眼鏡，要求特別造型等。
隱形眼鏡：根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2012至2016年中國(guó)隱形眼鏡零售額年均增長(zhǎng)為9.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)隱形眼鏡市場(chǎng)平均每年增長(zhǎng)4.1%，到2020年零售額將達(dá)53.4億元，可見(jiàn)隱形眼鏡在內(nèi)地市場(chǎng)仍有拓展的空間。此外，基于越來(lái)越多隱形眼鏡的消費(fèi)者追求方便與衛(wèi)生，比起傳統(tǒng)的隱形眼鏡，每日即棄式隱形眼鏡的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)會(huì)有較大增幅。
老花鏡：據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)正面臨人口老化的問(wèn)題，2016年中國(guó)45歲以上的人口將占全部人口比例的33%，預(yù)計(jì)到2030年，比例將會(huì)達(dá)到44%。因爲(wèi)老年消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力較高，再加上對(duì)價(jià)格敏感度較低，所以他們偏好選擇處方眼鏡而不是成品老花鏡來(lái)矯正視力。因此，這對(duì)成品老花鏡的銷(xiāo)售產(chǎn)生了負(fù)面的影響。
太陽(yáng)鏡：中國(guó)太陽(yáng)鏡市場(chǎng)的滲透率亦逐年上升。據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)眼鏡在中國(guó)的銷(xiāo)售額由2012年的71億元，上升至2016年的94億元，年均增長(zhǎng)達(dá)7.2%。目前，越來(lái)越多人購(gòu)買(mǎi)太陽(yáng)鏡，作為一種配飾，來(lái)體現(xiàn)自己的個(gè)人氣質(zhì)。不少太陽(yáng)鏡品牌和奢侈品品牌，陸續(xù)擴(kuò)大他們的太陽(yáng)鏡系列，進(jìn)一步刺激市場(chǎng)的銷(xiāo)售。
兒童眼鏡：近年來(lái)，近視低齡化現(xiàn)象顯現(xiàn)，加之多數(shù)父母都愿意花錢(qián)為兒女配好的眼鏡，因此，兒童已經(jīng)成為眼鏡市場(chǎng)受關(guān)注和搶奪的群體。隨著智能手機(jī)和電子設(shè)備普及化，有調(diào)查指出中國(guó)有近67%的0-6歲兒童從4歲起接觸電子產(chǎn)品，兒童接觸智能產(chǎn)品及受到藍(lán)光照射的機(jī)會(huì)不斷增加，而由于兒童眼睛發(fā)育未夠成熟，過(guò)濾藍(lán)光的能力不夠，所以防藍(lán)光眼鏡受到不少家長(zhǎng)注目。
眼鏡行業(yè)已呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢(shì)。智能眼鏡是指擁有獨(dú)立作業(yè)系統(tǒng)，可由使用者自主安裝應(yīng)用軟體和服務(wù)，通過(guò)語(yǔ)音或動(dòng)作實(shí)現(xiàn)操控，并通過(guò)無(wú)線連接入網(wǎng)絡(luò)。例如谷歌推出針對(duì)企業(yè)市場(chǎng)的「企業(yè)版眼鏡」。目前，使用「企業(yè)版眼鏡」的企業(yè)包括DHL、波音公司和大眾汽車(chē)等50家企業(yè)。另外，中國(guó)的智能眼鏡市場(chǎng)也逐漸發(fā)展，其中有運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的技術(shù)。例如聯(lián)想于2017年初公布旗下AR眼鏡NewGlass C200的設(shè)計(jì)。
中國(guó)眼鏡及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口摘要如下：
稅制編號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng)
2016年
(百萬(wàn)美元)
同比增減
(%)
9001***登錄可見(jiàn)***
隱形眼鏡片
215.5
45.2
9001***登錄可見(jiàn)***
玻璃制太陽(yáng)鏡片
10.0
-35.3
9001***登錄可見(jiàn)***
玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽(yáng)鏡片除外)
2.1
-77.1
9001***登錄可見(jiàn)***
非玻璃材料制變色鏡片
36.4
14.1
9001***登錄可見(jiàn)***
非玻璃材料制太陽(yáng)鏡片
63.6
92.4
9001***登錄可見(jiàn)***
非玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽(yáng)鏡片除外)
187.1
-44.1
9003***登錄可見(jiàn)***
塑膠制眼鏡架
85.5
9.1
900319
其他(包括瀕危動(dòng)物產(chǎn)品、金屬及天然材料)制眼鏡架
58.1
8.3
9003***登錄可見(jiàn)***
眼鏡架配件
55.2
-2.8
9004***登錄可見(jiàn)***
太陽(yáng)鏡
301.7
5.0
9004***登錄可見(jiàn)***
變色鏡
0.1
-30.4
9004***登錄可見(jiàn)***
其他眼鏡(太陽(yáng)鏡、變色鏡除外)
39.6
20.7
資料來(lái)源：Global Trade Atlas
二、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)
中國(guó)眼鏡制造商分布相對(duì)集中，主要分布在廣東東莞、深圳；福建廈門(mén)；浙江溫州和江蘇丹陽(yáng)四個(gè)地區(qū)，以上地區(qū)產(chǎn)業(yè)配套相對(duì)完善，并已形成一定規(guī)模。
江蘇丹陽(yáng)市已成為中國(guó)主要鏡片生產(chǎn)基地，有「中國(guó)眼鏡生產(chǎn)基地」之美稱(chēng)。丹陽(yáng)市有2,000多家從事眼鏡行業(yè)及相關(guān)配套的企業(yè)，從業(yè)人員約6萬(wàn)人。2015年，丹陽(yáng)市全行業(yè)銷(xiāo)售收入約130億元，占全國(guó)眼鏡業(yè)銷(xiāo)售的六分之一。近年建成的中國(guó)（丹陽(yáng)）國(guó)際眼鏡城建筑面積達(dá)11萬(wàn)平方米，集休閑娛樂(lè)、商務(wù)辦公、影視表演等為一體的體驗(yàn)式旅游服務(wù)商業(yè)區(qū)，成為全國(guó)規(guī)模最大的眼鏡交易市場(chǎng)，擺脫了傳統(tǒng)眼鏡市場(chǎng)的單一商業(yè)模式。
浙江省溫州市瑞安市馬嶼鎮(zhèn)有「中國(guó)眼鏡之鄉(xiāng)」的美譽(yù)，現(xiàn)時(shí)有近160家的眼鏡生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)從業(yè)人員約1萬(wàn)多人，是溫州眼鏡的主要生產(chǎn)基地。據(jù)報(bào)道，馬嶼鎮(zhèn)興建了「眼鏡光學(xué)創(chuàng)意服務(wù)平臺(tái)」和「馬嶼眼鏡光學(xué)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園」，迎來(lái)了第一批入駐生產(chǎn)的企業(yè)，占地約210畝，將會(huì)提供生產(chǎn)場(chǎng)地、品牌策劃、倉(cāng)儲(chǔ)物流、產(chǎn)品展銷(xiāo)、電子商務(wù)等服務(wù)。
深圳市橫崗是通過(guò)承接香港眼鏡產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷而發(fā)展起來(lái)的。經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，橫崗是國(guó)內(nèi)主要眼鏡生產(chǎn)基地之一，已成為全球知名中高檔眼鏡品牌的主要生產(chǎn)基地。2016年，橫崗有眼鏡產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè)約400家，年總產(chǎn)量超過(guò)1.25億副，約占全國(guó)總產(chǎn)量20%左右；生產(chǎn)的膠架、金架、鈦架等高檔眼鏡架占全球產(chǎn)量70%，產(chǎn)品95%出口到世界各地，成為中國(guó)重要的眼鏡出口基地。近年來(lái)橫崗眼鏡企業(yè)不斷改變自己的經(jīng)營(yíng)模式和理念，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不再只為國(guó)際奢侈眼鏡品牌進(jìn)行代工和貼牌生產(chǎn)，通過(guò)技術(shù)改造和研發(fā)，對(duì)企業(yè)品牌包裝策劃，打造自有品牌，成功的品牌例子有華強(qiáng)眼鏡的「派士」、鎧迪眼鏡的「琺卡木」等自主眼鏡品牌。
中國(guó)的眼鏡市場(chǎng)品牌較分散，據(jù)Euromonitor估計(jì)，在2016年10個(gè)主要品牌的市場(chǎng)占有率約為22%。但隱形眼鏡則較為集中，據(jù)Euromonitor估計(jì)，在2016年主要7個(gè)品牌已占了84%市場(chǎng)份額。國(guó)際隱形眼鏡制造商如強(qiáng)生、視康、博士倫等已進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)品品質(zhì)較好、技術(shù)含量高以及具有完整的產(chǎn)品線是進(jìn)口品牌的主要優(yōu)勢(shì)。
一些本土眼鏡制造企業(yè)逐漸意識(shí)到品牌建設(shè)和科技元素在產(chǎn)品中的重要性，紛紛開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品的核心技術(shù)研發(fā)和品牌培育。例如：萬(wàn)新、海豚、吳良材、明月、大光明、寶視達(dá)等先后被國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局認(rèn)定為「中國(guó)馳名商標(biāo)」。
2016年中國(guó)進(jìn)口眼鏡產(chǎn)品HS9003(眼鏡、護(hù)目鏡或類(lèi)似物的框架及裝架，及其零件)和HS9004(矯正、保護(hù)或其他用途眼鏡、護(hù)目鏡及類(lèi)似物；包括太陽(yáng)鏡、變色鏡等)的國(guó)家和地區(qū)統(tǒng)計(jì)顯示，意大利是最主要的海外進(jìn)口來(lái)源地。
國(guó)家或地區(qū)
2016
進(jìn)口額
(百萬(wàn)美元)
占總額的比例
(%)
合計(jì)
540.2
100.0
意大利
286.6
53.1
美國(guó)
38.7
7.2
日本
32.0
5.9
德國(guó)
14.2
2.6
南韓
9.1
1.7
資料來(lái)源：Global Trade Atlas
三、銷(xiāo)售管道
眼鏡批發(fā)市場(chǎng)是中國(guó)眼鏡銷(xiāo)售的傳統(tǒng)管道。在中國(guó)所有的大城市都有眼鏡批發(fā)市場(chǎng)，這些眼鏡專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)既有以做內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)為主的(例如江蘇丹陽(yáng)眼鏡城)，也有以做外銷(xiāo)市場(chǎng)(例如義烏商貿(mào)城)為主的，也有兼做內(nèi)外銷(xiāo)的市場(chǎng)。
目前，關(guān)于眼鏡零售業(yè)的業(yè)態(tài)，有4種模式得到廣泛的認(rèn)可：連鎖品牌店、專(zhuān)業(yè)醫(yī)療視力保健機(jī)構(gòu)、以?xún)r(jià)格為道向注重時(shí)尚的平價(jià)超市、傳統(tǒng)眼鏡店。
自20世紀(jì)90年代初期開(kāi)始，驗(yàn)光配鏡店首次在中國(guó)出現(xiàn)。驗(yàn)光配鏡店的特點(diǎn)在于顧客能在專(zhuān)門(mén)店內(nèi)就把驗(yàn)光、配鏡一次性完成，以節(jié)省顧客的時(shí)間。這類(lèi)專(zhuān)門(mén)店現(xiàn)在基本已經(jīng)向連鎖經(jīng)營(yíng)店轉(zhuǎn)變，當(dāng)中，比較成功的有大光明、東方、雪亮、紅星、茂昌、寶島、明廊、亮視點(diǎn)等。當(dāng)中雪亮、明廊、亮視點(diǎn)等均屬于意大利眼鏡集團(tuán)Luxottica。寶島眼鏡正利用人工智能(Artificial Intelligence)的技術(shù)提升銷(xiāo)售服務(wù)，例如通過(guò)人工智能傳達(dá)會(huì)員的消費(fèi)習(xí)慣、視光檔案、眼健康等數(shù)據(jù)到一線銷(xiāo)售人員的手上。
90后的消費(fèi)市場(chǎng)迅速崛起，網(wǎng)上業(yè)務(wù)的發(fā)展快速，因此出現(xiàn)了一批眼鏡零售的網(wǎng)上商城如視客、億超、可得等。市場(chǎng)預(yù)計(jì)網(wǎng)上銷(xiāo)售，特別是隱形眼鏡和太陽(yáng)眼鏡，將越趨流行。據(jù)報(bào)道，2016年線上銷(xiāo)售占整體眼鏡市場(chǎng)的10%-15%，而線上銷(xiāo)售渠道更可作為線下渠道的補(bǔ)充。
O2O電商模式也在中國(guó)眼鏡市場(chǎng)開(kāi)始流行。這是一種線下體驗(yàn)，線上購(gòu)買(mǎi)的模式，不同企業(yè)對(duì)O2O的運(yùn)作模式和理解也不同。在眼鏡市場(chǎng)里，一種典型的O2O模式是讓消費(fèi)者在網(wǎng)上用一個(gè)較便宜的價(jià)錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)心儀的眼鏡后，再到實(shí)體店由專(zhuān)業(yè)的視光師進(jìn)行驗(yàn)光、配鏡加工。例如麥歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立的麥歐眼鏡網(wǎng)等。另一種的O2O模式可以是網(wǎng)際網(wǎng)路巨頭與傳統(tǒng)零售商的合作，例如大眾點(diǎn)評(píng)和寶島眼鏡的簽署合作協(xié)議。
2017***登錄可見(jiàn)***年度將要舉辦的部分與眼鏡行業(yè)有關(guān)的展會(huì)如下：
舉辦時(shí)間
展覽會(huì)名稱(chēng)
舉辦地點(diǎn)
2017年9月6-8日
中國(guó)國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì)
中國(guó)北京國(guó)際展覽中心
2017年10月18-19日
中國(guó)(鄭州)眼視光產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)
鄭州天泉大酒店
2017年11月5-7日
中國(guó)(廣州)國(guó)際眼鏡展覽會(huì)
廣州保利世貿(mào)博覽館
2018年4月1-3日
中國(guó)(義烏）一帶一路眼博會(huì)
義烏國(guó)際博覽中心
四、進(jìn)口及行業(yè)法規(guī)
外商考慮進(jìn)入內(nèi)地眼鏡市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)注意內(nèi)地的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。例如《眼鏡架通用要求和試驗(yàn)方法》(GB/T 1421***登錄可見(jiàn)***)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目錄查詢(xún)可參考標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)網(wǎng)站。
2003年10月15日，國(guó)家質(zhì)檢總局公布《眼鏡制配計(jì)量監(jiān)督管理辦法》，對(duì)眼鏡制配者應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)罰則等作了詳細(xì)闡述。
2009年5月6日，中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)(SAC)發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《眼科光學(xué)和儀器--光學(xué)助視器》(GB 2371***登錄可見(jiàn)***)。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了光學(xué)助視器的光學(xué)、機(jī)械要求以及試驗(yàn)方法。
2014年6月1日起，實(shí)施新修訂的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》，隱形眼鏡被定義為第三類(lèi)醫(yī)療器械，商家必須在產(chǎn)品上市前通過(guò)安全性、有效性的評(píng)價(jià)，獲得「醫(yī)療器械注冊(cè)證」才可生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用。生產(chǎn)此類(lèi)產(chǎn)品的廠家需要取得「醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證」，而經(jīng)營(yíng)此類(lèi)產(chǎn)品的商家需要取得《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》。
2017年中國(guó)對(duì)進(jìn)口眼鏡產(chǎn)品征收關(guān)稅稅率如下表：
稅制編號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng)
%
9001***登錄可見(jiàn)***
隱形眼鏡片
6
9001***登錄可見(jiàn)***
玻璃制變色鏡片
15
9001***登錄可見(jiàn)***
玻璃制太陽(yáng)鏡片
20
9001***登錄可見(jiàn)***
玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽(yáng)鏡片除外)
20
9001***登錄可見(jiàn)***
非玻璃材料制變色鏡片
15
9001***登錄可見(jiàn)***
非玻璃材料制太陽(yáng)鏡片
20
9001***登錄可見(jiàn)***
非玻璃制其他眼鏡片(變色鏡片、太陽(yáng)鏡片除外)
12
9003***登錄可見(jiàn)***
塑膠制眼鏡架
12
9003***登錄可見(jiàn)***
金屬材料眼鏡架
6
9003***登錄可見(jiàn)***
天然材料眼鏡架
10
9003***登錄可見(jiàn)***
眼鏡架零件
6
9004***登錄可見(jiàn)***
太陽(yáng)鏡
6
9004***登錄可見(jiàn)***
變色鏡
16
9004***登錄可見(jiàn)***
其他眼鏡(太陽(yáng)鏡、變色鏡除外)
12
資料來(lái)源：2017年《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口稅則》
義烏眼鏡展、聯(lián)系電話：1515***登錄可見(jiàn)***
聯(lián)系人： 周先生
Email:1025***登錄可見(jiàn)***@qq.com
